通知公告

南通產(chǎn)業(yè)控股集團有限公司（以下稱(chēng)招標人）對以下項目擬用公開(kāi)招標方式選聘合格的主承銷(xiāo)商，現公告如下：

一、項目名稱(chēng)

南通產(chǎn)業(yè)控股集團有限公司2021年公開(kāi)發(fā)行公司債券承銷(xiāo)團選聘項目。

二、項目需求說(shuō)明

南通產(chǎn)業(yè)控股集團有限公司擬公開(kāi)發(fā)行面向專(zhuān)業(yè)投資者的公開(kāi)發(fā)行公司債券10億元，期限不超過(guò)3年。

中標單位負責組織會(huì )計師、律師、評級機構等所有中介機構，形成債券發(fā)行團隊，統籌協(xié)調所有中介機構的各項工作，負責債券的申報及報批等相關(guān)工作。

三、投標人資格要求

1、本項目接受單獨投標，同時(shí)也接受聯(lián)合體的投標形式，聯(lián)合體投標不得超過(guò)2家。投標人單體或聯(lián)合體中牽頭主承銷(xiāo)商與聯(lián)席主承銷(xiāo)商均須：具有獨立承擔民事責任的能力；具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會(huì )計制度；具有履行承銷(xiāo)意向書(shū)所必需的設備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力；有依法繳納稅收和社會(huì )保障資金的良好記錄；參加本次招標活動(dòng)前三年內，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄；

若為聯(lián)合體投標，還應滿(mǎn)足下列要求：

A、聯(lián)合體所有成員數量不得超過(guò)2家；

B、聯(lián)合體各方應按招標文件提供的格式簽訂聯(lián)合體協(xié)議書(shū)，明確聯(lián)合體牽頭主承銷(xiāo)商和聯(lián)席主承銷(xiāo)商權利義務(wù)，并承諾就中標項目向招標人承擔連帶責任；

C、聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨或參加其他聯(lián)合體進(jìn)行投標；

D、聯(lián)合體各方應分別按照本招標文件的要求，填寫(xiě)投標文件中的相應表格，并由聯(lián)合體牽頭主承銷(xiāo)商負責對聯(lián)席主承銷(xiāo)商的資料進(jìn)行統一匯總后一并提交給招標人；聯(lián)合體牽頭主承銷(xiāo)商所提交的投標文件應認為已代表了聯(lián)席主承銷(xiāo)商的真實(shí)情況；

E、盡管委任了聯(lián)合體牽頭主承銷(xiāo)商，但聯(lián)合體各成員在投標、簽定合同與履行合同過(guò)程中，仍負有連帶的和各自的法律責任。

2、投標人單體或聯(lián)合體中牽頭主承銷(xiāo)商與聯(lián)席主承銷(xiāo)商均須是具有中國證監會(huì )批準的面向專(zhuān)業(yè)投資者的公開(kāi)發(fā)行的公司債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)資格的證券經(jīng)營(yíng)機構；

3、投標人單體或聯(lián)合體中牽頭主承銷(xiāo)商須具有2020年證監會(huì )對券商的評級分類(lèi)A類(lèi)A級券商以上等級（含A類(lèi)A級），聯(lián)合體中的聯(lián)席主承銷(xiāo)商須具有2020年證監會(huì )對券商的評級分類(lèi)B類(lèi)BBB級券商以上等級（含B類(lèi)BBB級）；

4、投標人單體或聯(lián)合體中牽頭主承銷(xiāo)商須在2019-2020年12月31日全國公司債券（含公募和私募公司債券）總成功承銷(xiāo)支數不少于100支（含100支）（以wind統計數據為準）；

5、投標人單體或聯(lián)合體中牽頭主承銷(xiāo)商2020年1月1日以來(lái)沒(méi)有因公司債承銷(xiāo)業(yè)務(wù)不良記錄或對債券存續期的管理、督導被證監會(huì )處罰以致于不能正常開(kāi)展債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)（提供承諾函）。

四、投標須知

（一）招標文件由招標人解釋。

1、投標人獲取招標文件后，應仔細檢查招標文件的所有內容，如有內容或頁(yè)碼殘缺、資格要求和技術(shù)參數含有傾向性或排他性等表述的，應在領(lǐng)取招標文件后3日內以書(shū)面形式提出詢(xún)問(wèn)或疑問(wèn)，未在規定的3日內提出詢(xún)問(wèn)或疑問(wèn)的，視同投標人理解并接受本招標文件所有內容，并由此引起的投標損失自負。投標人不得在招標結束后針對招標文件所有內容提出質(zhì)疑事項。非書(shū)面形式的不作為日后質(zhì)疑提出的依據。

2、投標人應認真審閱招標文件中所有的事項、格式、條款和規范要求等，如果投標人沒(méi)有按照招標文件要求提交投標文件，或者投標文件沒(méi)有對招標文件做出實(shí)質(zhì)性響應，其投標將被拒絕，投標人自行承擔責任。

（二）招標文件的澄清、修改、答疑

1、招標人有權對發(fā)出的招標文件進(jìn)行必要的澄清或修改。

2、招標人可視情取消、延長(cháng)相關(guān)時(shí)間，不負責解釋。

3、招標人對招標文件的澄清、修改將構成招標文件的一部分，對投標人具有約束力。

4、投標人由于對招標文件的任何推論和誤解以及招標人對有關(guān)問(wèn)題的口頭解釋所造成的后果，均由投標人自負。

（三）投標文件的編寫(xiě)、份數和簽署

1、投標人按第五部分“投標文件的組成”編寫(xiě)投標文件，投標文件規格幅面A4紙，按照招標文件所規定的內容順序，統一編目、編頁(yè)碼裝訂（投標文件中復印件及彩色宣傳資料等均須與投標文件正文一起逐頁(yè)編排頁(yè)碼）。由于編排混亂導致投標文件被誤讀或查找不到，其責任應當由投標人承擔。不得將內容拆開(kāi)投標，并牢固裝訂成冊。不允許使用活頁(yè)夾、拉桿夾、文件夾、塑料方便式書(shū)脊（插入式或穿孔式）裝訂。投標文件不得行間插字、涂改、增刪，如修補錯漏處，須經(jīng)投標文件簽署人簽字并加蓋公章。

2、投標文件由 資格審查文件、技術(shù)標、價(jià)格標 三部分組成。

投標文件需并明確標注投標人全稱(chēng)、“正本”、“副本”字樣，其中（1）資格審查文件：“正本”壹份、“副本”伍份；（2）技術(shù)標：“正本”壹份、“副本”伍份；（3）價(jià)格標：“正本”壹份、“副本”伍份。

3、投標文件正本須打印并由投標人法定代表人或授權人簽字或蓋章并加蓋單位公章。副本可復印，但須加蓋單位公章。

4、密封后投標文件封面分別標明招標文件項目名稱(chēng)、投標人全稱(chēng)等，所有投標文件的密封袋上均應加蓋投標人公章。

5、招標人將拒絕接收未按照招標文件要求密封的投標文件。

五、投標文件的組成

（一）資格審查資料：

1、報名表，格式可參考附件。

2、法定代表人授權委托書(shū)及被授權人身份證復印件，格式可參考附件。

3、投標人單體或聯(lián)合體中牽頭主承銷(xiāo)商須具有2020年證監會(huì )對券商的評級分類(lèi)A類(lèi)A級券商以上等級（含A類(lèi)A級），聯(lián)合體中的聯(lián)席主承銷(xiāo)商須具有2020年證監會(huì )對券商的評級分類(lèi)B類(lèi)BBB級券商以上等級（含B類(lèi)BBB級），投標人需提供中國證監會(huì )公布的2020年度證券公司分類(lèi)結果并加蓋公章。

4、投標人單體或聯(lián)合體中牽頭主承銷(xiāo)商須在2019年1月1日-2020年12月31日全國公司債券（含公募和私募公司債券）總成功承銷(xiāo)支數不少于100支（含100支），以wind統計數據為準，加蓋公章。

5、投標人單體或聯(lián)合體中牽頭主承銷(xiāo)商2020年1月1日以來(lái)沒(méi)有因公司債承銷(xiāo)業(yè)務(wù)不良記錄或對債券存續期的管理、督導被證監會(huì )處罰以致于不能正常開(kāi)展債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)，提供承諾，加蓋公章。

（二）商務(wù)技術(shù)標資料： 

按照商務(wù)技術(shù)標評分表中的要求提供證明資料，部分格式可參考附件。

（三）價(jià)格標資料

價(jià)格標投標函，格式可參考附件。

（四）投標人認為需要提供的其他材料（如涉及）

六、開(kāi)標和評標

（一）招標人組織開(kāi)標。

（二）評委會(huì )由有關(guān)專(zhuān)家組成，對投標文件進(jìn)行審查、質(zhì)疑、評估、比較。評委會(huì )按照公平、公正、擇優(yōu)的原則進(jìn)行獨立評標。

（三）評審內容

1、投標文件是否完整；

2、投標文件是否恰當地簽署；

3、是否作出實(shí)質(zhì)性響應（是否有實(shí)質(zhì)性響應，只根據投標文件本身，而不尋求外部證據）；

4、是否有計算錯誤。

（四）相應的規定

1、如果單價(jià)匯總金額與總價(jià)金額有出入，以單價(jià)金額計算結果為準；

2、單價(jià)金額小數點(diǎn)有明顯錯位的，應以總價(jià)為準；

3、正本與副本有矛盾的，以正本為準；

4、若文件大寫(xiě)表示的數據與數字表示的有差別，以大寫(xiě)表示的數據為準。

（五）出現下列情形之一的，作無(wú)效投標處理

1、未按照招標文件規定要求裝訂、密封、簽署、蓋章的；

2、不具備招標文件中規定的資格要求的；

3、投標報價(jià)超出不滿(mǎn)足招標文件要求的；

4、投標文件含有招標人不能接受的附加條件的；

5、投標文件關(guān)鍵內容模糊、無(wú)法辨認的；

6、不符合法律、法規和招標文件中規定的其他實(shí)質(zhì)性要求的。（六）評標辦法

本項目采用綜合評分法，總分值為100分，其中商務(wù)技術(shù)標80分，價(jià)格標20分。評委會(huì )在認真審閱投標文件的基礎上，根據各投標人對商務(wù)技術(shù)標部分的響應情況，對各評分項目進(jìn)行排序打分。

項目評分表
項目	項目	得分
一、商務(wù)技術(shù)標		80分
競標人綜合實(shí)力 （15分）	根據中國證監會(huì )發(fā)布的2019-2020年證券公司分類(lèi)評級結果：投標人連續2年為AA的得10分；2020年為AA與2019年A的得8分；連續2年為A級得6分；僅有1年分類(lèi)結果為A的得4分；其余不得分。 【投標人需提供中國證監會(huì )公布的2019-2020年度證券公司分類(lèi)結果并加蓋公章】	10
	投標人注冊資本50億元以上，得5分；注冊資本20-50億元（含50億元），得3分；注冊資本小于20億元，得1分。 【注冊資本金額以投標人提供的現行有效的營(yíng)業(yè)執照為準，若投標人為證券公司的控股子公司的，以母公司注冊資本為準】	5
承銷(xiāo)業(yè)績(jì)（30分）	投標人作為主承銷(xiāo)商（含聯(lián)席主承）申報的江蘇省地區范圍內的企業(yè)在交易所發(fā)行的公司債券（不包含證券公司債），發(fā)行起始日在2019年1月1日-2020年12月31日期間： 累計承銷(xiāo)規模高于300億元（含）的得5分；高于200億元（含）低于300億元（不含）的得3分；高于100億元（含）低于200億元（不含）的得1分；100億元（不含）以?xún)炔坏梅帧?/span> 【投標供應商需提供相關(guān)證明材料并加蓋公章：滿(mǎn)足本項評審要求的公司債券發(fā)行情況列表及發(fā)行證明材料】	5
	投標人作為主承銷(xiāo)商（含聯(lián)席主承）申報的江蘇省地區范圍內的企業(yè)在交易所發(fā)行的公司債券（不含證券公司債），發(fā)行起始日在2019年1月1日-2020年12月31日期間： 累計50只及以上得5分；30-49只得3分；10-29只得1分；10只（不含）以?xún)炔坏梅帧?/span> 【投標人需提供相關(guān)證明材料并加蓋公章：滿(mǎn)足本項評審要求的公司債券發(fā)行情況列表及發(fā)行證明材料】	5
	投標人做為主承銷(xiāo)商（含聯(lián)席主承）申報的全國范圍內的企業(yè)在交易所發(fā)行的創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)公司債，發(fā)行起始日在2019年1月1日-2020年12月31日期間： 累計承銷(xiāo)規模高于15億元（含）的得5分；高于5億元（含）低于10億元（不含）的得3分；5億元（不含）以?xún)鹊?分，未發(fā)行不得分。 【投標人需提供相關(guān)證明材料并加蓋公章：滿(mǎn)足本項評審要求的公司債券發(fā)行情況列表及發(fā)行證明材料】	5
	2019年1月1日-2020年12月31日期間，在江蘇省范圍內主體評級AA+且無(wú)擔保的公司債券（含公募和私募），承銷(xiāo)發(fā)行期限為3年期或者3+2年期（不含2+1或1+1+1年期等），以每個(gè)券商主承銷(xiāo)（僅統計獨主承銷(xiāo)或作為牽頭承銷(xiāo)商的業(yè)績(jì)，無(wú)需按承銷(xiāo)比例切分規模）單期發(fā)行規模5億元及以上的公司債券中的最低發(fā)行利率，低于3.20%（含）得5分，3.20%（不含）-3.50%（含）得4分，3.50%（不含）-3.80%（含）得2分，其余得1分。 【投標人需提供Wind數據截屏并加蓋公章，以發(fā)行起始日為基準，總分5分】。	5
	投標人做為主承銷(xiāo)商（含聯(lián)席主承）在2019年1月1日-2020年12月31日期間，在南通地區（含縣區）范圍發(fā)行公司債券，承銷(xiāo)商自身參與投資認購當期主承債券的，每有一期參與認購成功的得1分，最高累計至5分。 【需要提供參與投資認購并中標的證明材料，包括但不限于申購函、證明為主承債券的wind發(fā)行頁(yè)面截圖等】	5
	2019年1月1日-2020年12月31日，在全國范圍，作為主承銷(xiāo)商發(fā)行債券推遲或取消發(fā)行信用債券產(chǎn)品只數比率： 低于（不含）3.0%的得5分；高于3.0%（含）但低于3.5%（不含）的得4分；高于3.5%（含）但低于4.0%（不含）的得3分；高于4.0%（含）但低于4.5%（不含）的得2分；高于4.5%（含）但低于5.0%（不含）的得1分；高于5.0%（含）的不得分 【投標人需提供Wind截圖與相關(guān)證明材料并加蓋公章】 注： 1. 推遲或取消發(fā)行信用債券產(chǎn)品只數比率=公司期內推遲或取消發(fā)行信用債券產(chǎn)品只數/公司期內總發(fā)行債券只數 2. 推遲或取消發(fā)行信用債券產(chǎn)品只數以Wind查詢(xún)?yōu)闇剩?/span> 3. 債券類(lèi)型篩選：選擇債券分類(lèi)（Wind），含企業(yè)債、公司債（包括公開(kāi)與非公開(kāi)）、短期融資券、中期票據、定向工具、資產(chǎn)證券化（包括證監會(huì )主管ABS、銀保監會(huì )主管ABS和交易商協(xié)會(huì )ABN）；不包含國債、地方政府債、央行票據、同業(yè)存單、金融債、國際機構債、政府支持機構債、標準化票據、可轉債、可交換債、可分離轉債存債等	5
工作方案 （20分）	（1）本次債券申報發(fā)行方案總體介紹：包括但不限于本次債券的發(fā)行額度、發(fā)行期限、預計利率水平及如何控制（重點(diǎn)）、資金用途、信用結構、承銷(xiāo)方式等，建議以表格形式列示。并重點(diǎn)對可發(fā)債規模測算、申報、發(fā)行工作的重點(diǎn)、難點(diǎn)以及應對方案等進(jìn)行詳細分析。評委在0-5分內評定，該項最高5分。	20
	（2）本次債券整體推進(jìn)時(shí)間安排表：包括各參與機構的工作時(shí)間節點(diǎn)（上報、獲批、發(fā)行時(shí)間等）、工作內容審核時(shí)間預計等，工作時(shí)間節點(diǎn)要齊全、不可遺漏重要節點(diǎn)，中選后需按照該時(shí)間表推進(jìn)工作分，評委在0-5分內評定，該項最高5分。
	（3）主承銷(xiāo)商及團隊介紹：包括債券部門(mén)組織架構及職責分工、本次參選團隊主要成員簡(jiǎn)介（姓名、職稱(chēng)、本次債券具體負責的分項、參與項目經(jīng)歷及角色、債券相關(guān)從業(yè)時(shí)間等，列表顯示），并對團隊從業(yè)經(jīng)驗及類(lèi)似案例、監管溝通優(yōu)勢等方面進(jìn)行說(shuō)明，評委在0-5分內評定，該項最高5分。
	（4）銷(xiāo)售安排：本次債券銷(xiāo)售總負責人對參選單位承銷(xiāo)優(yōu)勢、銷(xiāo)售階段溝通機制安排等方面進(jìn)行說(shuō)明，對本次債券承銷(xiāo)做出合理規劃安排，并對參選單位余額包銷(xiāo)的決策流程、包銷(xiāo)額度、相應利率機制等情況詳細說(shuō)明，評委在0-5分內評定，該項最高5分。
其他事項（15分）	（1）以發(fā)行日前一個(gè)月江蘇省內產(chǎn)控集團同等級的非金融企業(yè)發(fā)行的公開(kāi)發(fā)行公司債券的平均利率為基礎，投標人為產(chǎn)控集團發(fā)行公開(kāi)發(fā)行公司債券的下降幅度。 以平均下降幅度為基準，每比基準低1BP得1分，比基準高則不得分，按比例計算得分，計算保留兩位小數，該項最高10分。 若投標人實(shí)際發(fā)行時(shí)未達到該發(fā)行利率，相應扣減投標人的承銷(xiāo)費，并扣減該投標人下一次應標時(shí)的10分得分。	15
	（2）參與本次公司債的認購，認繳額度達10%及以上得5分，該項最高5分。
二、價(jià)格標		20分
承銷(xiāo)費率	報價(jià)區間：1.0‰/年-3.0‰/年（超出區間為無(wú)效報價(jià)） 評標基準費率=1.0‰/年 得分計算方式： 得分=20分×評標基準費率/投標人報價(jià)費率	20
合計（總分100分）

七、中標人確定辦法

投標人總得分=商務(wù)技術(shù)標得分+價(jià)格標得分，計分均保留兩位小數。

評委會(huì )根據投標人總得分，從高到低取第一名、第二名擔任產(chǎn)控集團公司債主承銷(xiāo)商，第一名負責總牽頭。如出現相同最高分，以?xún)r(jià)格標得分高者為第一名；如價(jià)格標得分相同，由評委會(huì )抽簽決定第一名。

八、中標通知

中標結果由招標人出具通知。

九、有關(guān)時(shí)間、地點(diǎn)等信息

1、報名材料及投標文件接收截止：2021年6月26日上午11：00

2、開(kāi)標時(shí)間：2021年6月26日下午2：00

3、報名及投標地點(diǎn)：南通市工農路486號南通產(chǎn)業(yè)控股集團有限公司7樓辦公室（法務(wù)部），如有變動(dòng)，另行通知。

特別提醒：

1、請各投標人連續關(guān)注產(chǎn)控集團網(wǎng)站可能發(fā)生的相關(guān)變化等信息，招標人不再另行通知。如沒(méi)有及時(shí)獲取相關(guān)變化而引起的后果由投標人自負。

2、請投標人認真閱讀招標公告，嚴格遵守時(shí)間、資料提供等相關(guān)約定，如有疑問(wèn)，請及時(shí)來(lái)人、來(lái)函、來(lái)電詢(xún)問(wèn)。

3、招標公告發(fā)出后，潛在投標人根據招標公告和招標文件內容，于產(chǎn)控集團網(wǎng)站上下載標書(shū)；開(kāi)標后，投標人不得再對招標公告和招標文件內容提出質(zhì)疑。

4、各類(lèi)統一格式表格

附件：產(chǎn)控集團公司2021年公開(kāi)發(fā)行公司債券承銷(xiāo)團成員選聘項目招標文件

          

南通產(chǎn)業(yè)控股集團有限公司

2021年6月15日