|
南通產(chǎn)業(yè)控股集團有限公司私募債承銷(xiāo)商競爭性談判邀請函
2014-12-30
單位：
茲邀請貴單位參與本公司私募債承銷(xiāo)項目承銷(xiāo)商競爭性談判。
一、項目名稱(chēng)
南通產(chǎn)業(yè)控股集團有限公司私募債發(fā)行主承銷(xiāo)商項目。
二、項目情況
本公司擬在中國銀行間交易商協(xié)會(huì )注冊發(fā)行私募債20億，期限5年。
三、承銷(xiāo)商基本條件
1、具有獨立承擔民事責任的能力；具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會(huì )計制度；具有履行承銷(xiāo)意向書(shū)所必需的設備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力；
2、具備銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )所需主承銷(xiāo)商資質(zhì)（需提交資質(zhì)證書(shū)復印件并加蓋單位公章），且在南通市區設立有分支機構（含籌建處）的銀行；
3、2013年以來(lái)在銀行間交易商協(xié)會(huì )具有的發(fā)行私募債業(yè)績(jì)（請提供業(yè)績(jì)清單和業(yè)績(jì)證明材料）；
四、報名時(shí)需提交的材料
1、提供承諾函：
（1）2015年3月20日前在銀行間交易商協(xié)會(huì )注冊成功，2015年4月上旬發(fā)行首單。
（2）近三年沒(méi)有因私募債券、中票、短融、超短融等承銷(xiāo)業(yè)務(wù)不良記錄或對債券存續期的管理、督導被證監會(huì )、交易商協(xié)會(huì )等監管機構通報批評或處罰；
（3）本項目承銷(xiāo)方式為包銷(xiāo)。
2、提供承銷(xiāo)發(fā)行私募債業(yè)績(jì)清單（包括但不限于發(fā)行單位、金額、期限、利率、注冊通知書(shū)復印件等），并加蓋公章。
3、報名表（見(jiàn)附表）；請貴單位將報名材料按順序目錄裝訂成冊，未裝訂成冊而導致材料散失或不能報名的，由你單位承擔責任。
4、法定代表人授權委托書(shū)及本人身份證；
5、提交的發(fā)行方案（包括但不限于基本資料、私募債發(fā)行業(yè)績(jì)、承銷(xiāo)團隊組成、預計利率水平、承銷(xiāo)傭金及其保障措施等）一式8份，并附電子檔1份。
上述資料需密封并加蓋單位公章后統一提交，如提供的資料弄虛作假，我公司將上報給有關(guān)主管部門(mén)，并列入南通市企業(yè)債券發(fā)行主承銷(xiāo)商不良誠信名單。
五、承銷(xiāo)商確定辦法
對報名的承銷(xiāo)商進(jìn)行資格審查，對合格的承銷(xiāo)商，由評委對發(fā)行方案綜合評分，得分第一名即為本次發(fā)行私募債主承銷(xiāo)商，第二名列入我公司后期發(fā)行中期票據承銷(xiāo)商候選名單。
六、有關(guān)時(shí)間、地點(diǎn)等信息
1、報名截止時(shí)間：2014年1月9日下午17：00
2、報名地點(diǎn)：南通產(chǎn)控集團806辦公室，未根據要求或未按時(shí)報名的，視作放棄。
3、聯(lián)系人：蔣持躍 電話(huà)：85517665 18962910598
南通產(chǎn)業(yè)控股集團有限公司
2014年12月30日
|